Index: Lib/ntpath.py
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--- Lib/ntpath.py	(revision 78731)
+++ Lib/ntpath.py	(working copy)
@@ -322,6 +322,7 @@
         return path
     import string
     varchars = string.ascii_letters + string.digits + '_-'
+    encoding = sys.getfilesystemencoding()
     res = ''
     index = 0
     pathlen = len(path)
@@ -351,7 +352,7 @@
                 else:
                     var = path[:index]
                     if var in os.environ:
-                        res = res + os.environ[var]
+                        res = res + os.environ[var].decode(encoding)
                     else:
                         res = res + '%' + var + '%'
         elif c == '$':  # variable or '$$'
@@ -365,7 +366,7 @@
                     index = path.index('}')
                     var = path[:index]
                     if var in os.environ:
-                        res = res + os.environ[var]
+                        res = res + os.environ[var].decode(encoding)
                     else:
                         res = res + '${' + var + '}'
                 except ValueError:
@@ -380,7 +381,7 @@
                     index = index + 1
                     c = path[index:index + 1]
                 if var in os.environ:
-                    res = res + os.environ[var]
+                    res = res + os.environ[var].decode(encoding)
                 else:
                     res = res + '$' + var
                 if c != '':
Index: Lib/test/test_ntpath.py
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--- Lib/test/test_ntpath.py	(revision 78731)
+++ Lib/test/test_ntpath.py	(working copy)
@@ -1,5 +1,6 @@
 import ntpath
 import os
+import sys
 from test.test_support import TestFailed
 import test.test_support as test_support
 import unittest
@@ -134,6 +135,7 @@
             env["foo"] = "bar"
             env["{foo"] = "baz1"
             env["{foo}"] = "baz2"
+            env["food"] = u"jalape\xf1o".encode(sys.getfilesystemencoding())
             tester('ntpath.expandvars("foo")', "foo")
             tester('ntpath.expandvars("$foo bar")', "bar bar")
             tester('ntpath.expandvars("${foo}bar")', "barbar")
@@ -153,6 +155,7 @@
             tester('ntpath.expandvars("%?bar%")', "%?bar%")
             tester('ntpath.expandvars("%foo%%bar")', "bar%bar")
             tester('ntpath.expandvars("\'%foo%\'%bar")', "\'%foo%\'%bar")
+            tester('ntpath.expandvars("%food%")', u"jalape\xf1o")
 
     def test_abspath(self):
         # ntpath.abspath() can only be used on a system with the "nt" module